国产 AI 加速卡份额首次突破四成：2025 年出货结构解读

出货结构

据 IDC 数据，2025 年中国市场 AI 加速卡总出货量约 400 万张。其中本土厂商合计出货约 165 万张，国产份额首次突破四成、达到约 41%；另一家厂商以约 220 万张（约 55%）保持第一，但份额被侵蚀。

从单家厂商看：华为昇腾 81.2 万张（约 20.3%），居国产第一、整体第二；阿里平头哥 26.5 万张（约 6.6%）；百度昆仑芯与寒武纪各约 11.6 万张（约 2.9%）；海光信息 8.25 万张（约 2.1%）；其他厂商合计约 40.9 万张（约 10.2%）。

份额变化背后的两个变量

这一轮结构变化来自两股力量的叠加：外部出口管制持续收紧，以及本土半导体产能快速扩张。两者共同作用，使市场格局在较短周期内发生了明显位移。

一超多强的梯队

从公开分析看，国产算力芯片已形成"一超、多强、新势力"的梯队：昇腾在出货规模与生态成熟度上领先；多强阵营以海光的 CPU+DCU 双芯路线、寒武纪的云端 ASIC 路线为代表，分别在政务与运营商集采、智算中心与互联网客户中提升渗透；新势力厂商则在特定算力场景中寻找切入点。

怎样读这类数据

出货量份额反映的是供给端结构，不能直接换算为可用算力或价格水平。不同厂商的芯片在精度、显存、互联与软件生态上差异明显，选型仍应回到具体工作负载验证。本站不对份额数据做延伸推算。